东莞证券债务融资总部提供资本市场直接债务融资服务，包括企业债（一般城投债、专项债券等）、公司债（面向公众投资者公开发行公司债券、面向合格投资者公开发行公司债券、非公开发行的公司债券）、可转债、资产证券化等产品的承销、发行，同时为企业的各类债务融资行为提供综合顾问服务；为企业设计专业化、个性化的债务融资综合方案。

债务融资总部下设项目一部（上海）、项目二部（深圳）、资本市场部和项目管理部四个部门，业务范围遍布全国各地，有人才优势、信息优势和资金优势，实现高效的资金供需的对接。东莞证券债务融资总部将以专业的服务技能、卓越的承销能力为发行人提供全方位的债务融资服务。

业务优势

渠道优势: 我们已建立以全国性商业银行、基金管理公司、证券公司为主，地方商业银行、信用社、信托公司为辅的完善的资

金网络，为客户融资的顺利执行提供了重要保证。

专业优势: 我们在非公开发行公司债（私募债）等债券融资产品方面走在全国前列。东莞证券已跻身全国非公开发行公司债券

承销商前十，特别是在政府平台类项目的发行总额上，占有一定市场份额，与同业相比，有明显的优势，已成为地

方政府融资的专家和优秀顾问。

成本优势: 依托公司总部所在地的资金优势、金融机构股东的支持以及公司较大的信用债投资规模，在开展债券融资业务时，

具备强大的发行成本控制能力，能有效控制发行利率，为发行人节约财务成本。

首次上市公开发行，配股、增发等再融资，股份制改造与上市辅导，私募股权投资基金推介！

业务优势

人员优势: 现有骨干人业务人员的证券从业经验均超5年，对保证业务质量的稳定性起到重要作用。

协调优势: 公司与国家证券主管部门建立并保持着良好的沟通关系，能够为企业的发行工作及时地协调沟通，因此能够及时

捕捉国家政策调整动向，更好地为企业提供全方位的服务。

风控优势: 成熟的研判关键问题经验，并由资深人士组成内核小组，对项目进行法律和财务审核，有效降低了风险。

东莞证券投资银行部近5年的主要业绩：

全国股份转让系统致力于为企业提供完善的资本市场服务，并推动企业实现自身的“基因改造”。
东莞证券场外市场业务部专职负责全国股转系统体系的业务，业务范围覆盖全国股转系统推荐挂牌、股权融资、债权融资、并购重组、持续督导、做市交易、转板等，是中小企业融资专业服务的首选。

业务优势

东莞证券场外市场业务部下设有市场发展部、业务部、持续督导部、私募融资部、做市业务部和综合业务部六个二级部门，拥有一支专业过硬、经验丰富的团队，成员均为财务审计、金融、法律等领域的专业队伍，这支队伍有明晰的洞察力和高度的执行力，专业负责、智慧敬业，可为您提供推荐挂牌、股权融资、债券融资、并购重组等一系列资本市场的专业服务。

业务内容

咨询热线：0769-22119400

成功案例

东莞证券推荐已挂牌的新三板企业